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关联交易]航天长峰:北京市天元律师事务所关于北京航天长峰股份

时间:2019-07-09 06:23  作者:admin  来源:未知  查看:  
内容摘要:长峰本次发行股份购买资产暨关联交易(以下简称本次交易)的专项法律顾问。 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则 (试行)》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他现行有效的有关法律、法规 和中国证券监督管理委...

  长峰本次发行股份购买资产暨关联交易(以下简称“本次交易”)的专项法律顾问。

  《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则

  (试行)》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他现行有效的有关法律、法规

  和中国证券监督管理委员会的有关规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范

  注:本法律意见若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

  1、本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《律师事务

  所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》、

  《上市规则》等规定及本法律意见出具之日以前已经发生或者存在的事实,严格履

  行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本

  法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存

  核查和验证;在进行核查和验证前,已编制核查和验证计划,明确需要核查和验证

  资产评估机构、资信评级机构、公证机构等公共机构直接取得的文件,对与法律相

  关的业务事项在履行法律专业人士特别的注意义务,对其他业务事务在履行普通人

  一般的注意义务后作为出具法律意见的依据;对于不是从公共机构直接取得的文书,

  证监会审核要求引用本法律意见的内容,但航天长峰作上述引用时,不得因引用而

  导致法律上的歧义或曲解,并需经本所律师对《重组报告书》的有关内容进行审阅

  料一同上报,并依法承担相应的法律责任。本法律意见仅供航天长峰为本次交易之

  国法律依法设立、股票公开发行并在上交所上市的股份有限公司,股票简称“航天

  专业承包;零售汽车(不含九座以下乘用车);自营和代理各类商品及技术的进出

  口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;计算机系统服务;

  应用软件服务;技术咨询;技术服务;研发、销售安全技术防范产品、计算机、软

  件及辅助设备。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项

  目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和

  社分别购买北旅公司总股本的 15%和 10%,合计 25%的股份。 1995年 12月经中华

  2000年 9月,长峰集团、二〇四所、二〇六所、七〇六所通过股权转让的方式

  成为北旅公司的新股东。北京市司达旅行车公司将其持有的北旅公司 33,806,000股

  法人股(占总股本的 21.12%)全部转让给长峰集团,日本伊藤忠商事株式会社将

  其持有的北旅公司 16,008,000股法人股(占总股本的 10%)全部转让给长峰集团,

  北京汽车工业集团总公司将其持有的北旅公司 6,850,000股法人股(占总股本的

  4.28%)全部转让给长峰集团,北京汽车工业供销公司将其持有的北旅公司 735,000

  股法人股(占总股本的 0.46%)全部转让给长峰集团。此次转让后长峰集团共持有

  北旅公司 57,399,000股股份,占总股本 35.86%,成为北旅公司第一大股东。与此

  4,482,240股,占总股本的 2.8%;二〇四所受让日本五十铃自动车株式会社法人股

  中的 10,245,120股,占总股本的 6.4%;二〇六所受让日本五十铃自动车株式会社

  法人股中的 9,284,640股,占总股本的 5.8%。此次转让后公司的股权结构如下表所

  2000年 11月 17日,北旅公司同长峰集团、二〇四所、二〇六所、七〇六所四

  2001年 2月 12日,经公司临时股东大会决议,公司名称变更为北京航天长峰

  股份有限公司,并于 2001年 7月 11日办理完工商变更登记手续。 2002年 4月 18

  2004年 12月 23日,经中国证监会《关于核准北京航天长峰股份有限公司增

  发股票的通知》(证监发行字 [2004]166号)核准,公司向社会公众增发人民币

  6,500.00万股,增发股票于 2005年 1月 21日在上海证券交易所上市交易。增发完

  2006年 4月 28日,公司在第一次临时股东大会上审议通过了关于利用公司资

  本公积金向全体流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案。在股权分置改革方

  2006年 5月 12日,上交所出具《关于实施北京航天长峰股份有限公司股权分

  置改革方案的通知》(上证上字 [2006]326号),同意公司实施股权分置改革方案。

  股权分置改革完成后,公司转增后的股本总额增加到 29,260.40万股,其股权

  长峰集团于 2009年 5月 20日与防御院签订了《股权划转协议》,长峰集团拟

  将其持有的航天长峰的股权无偿划转给防御院。 2009年 7月,国务院国资委出具

  (国资产权 [2009]544号),同意公司原第一大股东长峰集团将其持有的公司

  5,739.90万股股份无偿划转给防御院。相关股权过户手续于 2009年 9月 25日在中

  国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。本次股权转让完成后,防御院

  持有公司 19.62%股份,并成为公司的第一大股东,上市公司总股本和实际控制人

  未发生变更。根据航天长峰股权分置改革方案,该等划转股份 57,399,000股为有限

  售条件流通股份。本次股权无偿划转完成后,防御院将继续履行长峰集团所作的股

  2011年 12月 27日,中国证监会下发《关于核准北京航天长峰股份有限公司

  向中国航天科工防御技术研究院发行股份购买资产的批复》(证监许可 [2011]2119

  号),核准航天长峰向防御院发行 39,013,425股股份购买相关资产(即防御院所持

  有的长峰集团 100.00%的股权);同日,中国证监会下发《关于核准中国航天科工

  免其要约收购义务的批复》(证监许可 [2011]2120号),核准豁免防御院及其一致行

  动人因本次重组而应履行的要约收购义务。本次重大资产重组完成后,长峰集团成

  2018年 1月 4日,中国证监会下发《关于核准北京航天长峰股份有限公司向

  叶德智等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可 [2018]37号),核准

  航天长峰向叶德智等 12名佛山市柏克新能科技股份有限公司原股东发行股份及支

  付现金购买其持有的佛山市柏克新能科技股份有限公司 51%股权,向张宏利等 7名

  东精一规划信息科技股份有限公司 51%股权,同时非公开发行股份募集配套资金

  不超过 12,700.00万元。本次重大资产重组完成后,公司的股权结构如下:

  上市的股份有限公司,不存在根据有关法律或其公司章程的规定需要终止的情形。

  物业管理;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活

  经本所律师核查,结合《证券投资基金法》、《私募基金管理办法》、《管理人登

  记和基金备案办法》的规定,交易对方中机构是否属于私募投资基金以及是否需要

  议、《重组报告书》、《发行股份购买资产协议》及其补充协议、《业绩承诺及补偿协

  议》及其补充协议等,本次交易的整体方案为航天长峰拟向防御院和朝阳电源发行

  上市公司股票市盈率及其同行业上市公司估值水平基础上,兼顾上市公司长期发展

  利益、中小股东利益以及国有资产保值增值,通过与交易对方充分磋商,本次发行

  公积金转增股本或配股等除权除息事项,则依据相关规定对发行价格作相应除权除

  积转增股本等除权、除息事项,则将根据中国证监会和上交所的相关规定调整发行

  生的业绩承诺补偿及减值补偿义务(如有)已履行完毕的,其因本次交易取得的航

  生的业绩承诺补偿及减值补偿义务(如有)已履行完毕的,其因本次交易取得的航

  生的业绩承诺补偿及减值补偿义务(如有)已履行完毕的,其因本次交易取得的航

  配股、资本公积转增股本等原因而由本次交易所获股份衍生取得的上市公司股份,

  标的资产过渡期的损益进行专项审计。若标的公司在过渡期盈利,该利润归上市公

  司所有;若标的公司在过渡期亏损,该亏损由防御院和朝阳电源按照本次交易前持

  有标的公司股权的比例在标的资产过渡期专项审计报告出具后 30日内以现金方式

  全额补偿给上市公司。标的资产交割日为当月 15日之前的(含 15日),过渡期间

  后持有上市公司的股份比例共同享有本次重组完成前上市公司的滚存未分配利润。

  即 2019年度、 2020年度和 2021年度,补偿义务人承诺航天朝阳电源 2019年度、

  如本次交易未能于 2019年度完成(以标的资产过户完成为准),则业绩承诺期

  间顺延一年,顺延期间的业绩承诺不低于届时有效的资产评估报告中所列明的年度

  在业绩承诺期间,如果航天朝阳电源的实际净利润低于承诺净利润,则就其差额部

  分,由防御院和朝阳电源按照约定的比例向上市公司进行补偿;补偿义务人应优先

  分红,补偿义务人应将其应补偿股份数量于股份补偿前累计获得的现金分红收益于

  作日内以书面形式通知补偿义务人,补偿义务人在收到上市公司的书面通知后按照

  通知载明的当期应补偿金额以本协议约定的补偿方式向上市公司履行补偿义务。防

  的计算),然后按照相关法律、法规及规范性文件的规定和监管部门的要求,召开

  1.00元的总价回购并注销补偿义务人当年应补偿的股份,并在股东大会决议公告后

  5个工作日内将股份回购数量书面通知补偿义务人。补偿义务人应在收到上市公司

  户至上市公司董事会设立的专门账户的指令。该等股份过户至上市公司董事会设立

  需批准(如有)而无法实施的,则上市公司将在股东大会决议公告或确定不能获得

  法律、法规及规范性文件的规定和监管部门的要求,将相当于应补偿股份总数的股

  日登记在册的全体股东(不含本协议约定的补偿义务人),股东按照其持有的股份

  数量占股权登记日的上市公司股本数量(扣除补偿义务人持股数量后)的比例享有

  其他股东前,补偿义务人承诺放弃该等股份所对应的表决权及获得股利分配的权利。

  资产的发行价格+已补偿现金数,则补偿义务人应另行以本次交易取得的股份进行

  股份数量相应调整为:按上述公式计算的另需补偿股份数量×(1+转增或送股比例)。

  于股份补偿前累计获得的现金分红收益返还给上市公司,计算公式为:返还金额=

  偿方定向回购其当年应补偿的股份数量,并依法予以注销。如股份回购事宜未获得

  上市公司股东大会审议通过或者未获得所需批准的,防御院和朝阳电源在符合相关

  证券监管法规、规则和监管部门要求的前提下,将相当于应补偿股份总数的股份赠

  册的全体股东,股东按照其持有的股份数量占股权登记日的上市公司股本数量(扣

  75.50%。对于需补偿金额,如果朝阳电源已按照约定将其在本次交易中获得的标的

  资产的交易对价全部补偿完毕,仍然存在尚未支付的需补偿金额的,则防御院对此

  承担全部补偿责任。补偿义务人各自承担的补偿的金额不超过其在本次交易中持有

  可抗力以外,任何一方不履行或不及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何义

  务,应向守约方承担违约责任。如因一方不履行本协议规定的义务,致使协议规定

  的目的无法实现,违约方应赔偿守约方因其违约行为而遭受的损失(包括为避免损

  11,760万元,类型为有限责任公司,住所为辽宁省朝阳市双塔区龙泉大街北段

  号,经营范围为“集成一体化电源、模块电源、数字集成电路、模拟集成电路、混

  合集成电路和模块集成电路设计、制造、销售及其技术服务;贸易及技术进出口自

  工集团原则同意长峰集团与朝阳电源共同设立航天朝阳电源,长峰集团以货币资金

  投资 6,000万元,占航天朝阳电源 51%的股权,朝阳电源以经评估的净资产和货币

  2007年 9月 5日,航天朝阳电源召开 2007年第一次股东会,同意长峰集团与

  朝阳电源共同出资设立航天朝阳电源,同时审议通过了航天朝阳电源的公司章程并

  2007年 9月 5日,长峰集团与朝阳电源签订《长峰科技工业集团公司和朝阳

  市电源有限公司合资成立航天长峰朝阳电源有限公司协议书》,约定:长峰集团与

  朝阳电源共同出资设立航天朝阳电源,航天朝阳电源的注册资本总额为 11,760万

  元,其中长峰集团以货币方式出资 6,000万元,占注册资本总额的 51.02%;朝阳电

  源以货币及实物(设备资产)方式出资 5,760万元(其中实物出资 1,535万元,占

  注册资本总额的 13.05%;货币出资 4,225万元,约占注册资本总额的 35.93%),占

  2007年 9月 5日,长峰集团与朝阳电源签署了《航天长峰朝阳电源有限公司

  2007年 9月 19日,朝阳方正会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》(朝

  方正验字[2007]125号),载明:经审验,截至 2007年 9月 18日,航天朝阳电源收

  到股东首次缴纳的注册资本(实收资本)合计人民币 10,225万元,实收资本占注册

  资本的 86.95%。其中,长峰集团首次实际缴纳出资额 6,000万元,为货币出资;朝

  2007年 12月 20日,朝阳方正会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》

  (朝方正验字 [2007]185号),载明:经审验,截至 2007年 10月 15日,航天朝阳

  电源收到股东第二期缴纳的注册资本(实收资本) 1,535万元,实收资本占注册资

  本的 13.05%,由朝阳电源缴纳第二期出资额 1,535万元,为实物出资。航天朝阳电

  为:集成一体化电源、模块电源、数字集成电路、模拟集成电路、混合集成电路和

  模块集成电路设计、制造、销售及其技术服务;贸易及技术进出口自营和代理。(依

  成一体化电源、模块电源等产品的研发、生产和销售,航天朝阳电源实际从事的主

  1武器装备科研生产许可证 2017.9.7 2022.9.6国家国防科技工业局

  3装备承制单位注册证书 2015.12 2020.12中国人民解放军总装备部

  注:根据装备发展部装管 [2017]75号文件的规定,自 2017年 10月 1日起,全面

  试行装备承制单位资格审查和武器装备质量管理体系认证“两证合一”改革工作。标的公司的

  武器装备质量体系认证证书已于 2019年 5月 19日到期,其已通过二证合一资格监督及换版现

  根据航天朝阳电源提供的《不动产权证书》(辽( 2019)朝阳市不动产权第

  项、实用新型专利 162项,具体情况详见附件《航天朝阳电源专利权情况一览表》。

  2019年,航天朝阳电源、朝阳电源签署《朝阳市电源有限公司(商标使用许可

  人)与航天长峰朝阳电源有限公司(商标使用被许可人)之商标使用许可合同》,

  许可商标使用的期限自合同生效之日起至 2028年 9月 27日止。许可期限

  (1) 根据《财政部、国家税务总局关于军队、军工系统所属单位征收流转税、

  辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编

  独立存续的法人主体,原由标的公司享有和承担的债权债务仍由标的公司继续享有

  和承担,本次交易不涉及标的公司债权债务的转移;标的公司将继续履行与其员工

  重大资产重组的基本情况及主要内容,并提示相关事项尚存在不确定性,提醒投资

  了《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》、《关于北京航天长峰股份有限公

  司发行股份购买资产暨关联交易预案及摘要的议案》、《关于公司发行股份购买资产

  暨关联交易方案的议案》、《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》、《关

  案)>

  及其摘要的议案》、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关

  于公司批准本次评估报告的议案》、《关于公司批准本次审计报告及备考财务报表的

  审阅报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与

  评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》、《关于与交易对方签署附条件生效

  的协议的补充协议的议案》、《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交

  法律文件的有效性说明的议案》、《关于本次重组未摊薄即期回报及防范即期回报被

  <摊薄拟采取相关措施的议案》、《关于本次交易构成重大资产重组但不构成借壳上市

  履行法定的信息披露和报告义务,不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或

  的控股股东、实际控制人亦未发生变更。因此,本次交易不构成《重组管理办法》

  符合上市条件。本次交易完成后,航天长峰的股本总额和股权分布符合《证券法》、

  《上市规则》的规定,不会导致航天长峰不符合股票上市条件,符合《重组管理办

  的评估机构出具的评估结果协商确定;航天长峰董事会和独立董事均已对评估机构

  的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性发表肯定性意见,不存在损

  害航天长峰和股东合法权益的情形,符合《重组管理办法》第十一条第(三)项的

  被设置质押或其他第三者权益,亦未被采取司法冻结等强制措施,标的资产按照约

  定方式过户至航天长峰名下不存在法律障碍,相关债权债务处理合法,符合《重组

  于航天长峰增强持续经营能力,不存在可能导致航天长峰在本次交易后主要资产为

  现金或者无具体经营业务的情形,符合《重组管理办法》第十一条第(五)项的规

  控制人及其关联人保持独立,符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定,符

  7、航天长峰已经按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规和规

  范性文件的规定设置股东大会、董事会、监事会等组织机构,制定相应的组织管理

  制度,具有健全的组织机构和完善的法人治理结构。航天长峰上述规范法人治理的

  措施不因本次交易而发生重大变化,本次交易完成后,航天长峰仍将保持其健全有

  易有利于提高航天长峰资产质量、改善航天长峰财务状况和增强持续盈利能力;有

  利于减少关联交易和避免同业竞争、增强独立性,符合《重组管理办法》第四十三

  案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形,符合《重组管理办法》第

  长峰第十届三十二次董事会会议决议公告日。在充分考虑航天长峰股票市盈率及同

  行业上市公司估值水平基础上,兼顾上市公司长期发展利益、中小股东利益以及国

  有资产保值增值,通过与交易对方充分磋商,本次购买资产股份发行价格确定为定

  2018年度利润分配预案的议案》,经除权、除息调整后,本次发行股份购买资

  12、根据本次交易方案,本次发行股份购买资产发行股份的锁定期安排符合《重

  易符合《重组管理办法》、《重组规定》及其他有关法律、法规、规范性文件规定的

  次交易方案、发行价格、发行股份数量、本次发行股份的锁定期、标的资产交割、

  过渡期损益归属、以前年度未分配利润处理、业绩补偿安排和资产减值补偿、税费

  的承担、债权债务安排和人员安置、本次交易完成后标的公司的治理、违约责任等

  事项进行明确约定,并约定协议在各方签署后成立并于各方约定的条件全部成就时

  绩承诺期及盈利预测、盈利预测补偿的计算方式、业绩补偿的具体实施、标的资产

  减值测试的补偿计算方式、补偿比例分配、违约责任等事项进行明确约定,并约定

  议》,已就标的资产作价、股份发行数量进行了补充约定,并约定补充协议经各方

  4、航天长峰与航天朝阳电源全体股东签署《业绩承诺及补偿协议之补充协议》,

  已就盈利预测、补偿比例分配进行了补充约定,并约定补充协议经各方签署之日起

  资格;该等协议的内容符合有关法律法规的规定,在约定的相关条件全部成就时生

  关联董事均已回避表决。在上市公司股东大会审议相关议案时,关联股东将回避表

  于规范关联交易的承诺函》,就规范该等主体(包括其所控制的企业)与航天长峰

  天长峰在业务合作等方面优于市场第三方的权利;不会利用自身作为航天长峰的股

  公允、等价有偿等原则依法签订协议,履行合法程序,并将按照有关法律法规、航

  天长峰公司章程及相关内部制度的规定履行信息披露义务及内部决策程序,保证关

  联交易价格具有公允性,亦不利用该等交易从事任何损害航天长峰及航天长峰其他

  属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不会投资任何与航天长峰及

  其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。如承诺方及承诺方投

  资的企业为进一步拓展业务范围,与航天长峰及其下属公司经营的业务产生竞争,

  则承诺方及承诺方投资的企业将以停止经营相竞争业务的方式,或者将相竞争业务

  纳入到航天长峰经营的方式,或者将相竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式

  发的《营业执照》、中国证监会核发的《中华人民共和国经营证券期货业务许可证》、

  国防科工局核发的《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》,项目主办人

  许可证》、国防科工局核发的《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》,经

  发的《营业执照》、北京市财政局核发的《会计师事务所执业证书》、财政部和证监

  会联合核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》、国防科工局核发的《军

  工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》,经办会计师均持有《注册会计师证

  城分局核发的《营业执照》、财政部和中国证监会联合核发的《证券期货相关业务

  评估资格证书》、国防科工局核发的《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证

  书》,经办评估师均持有《资产评估师职业资格证书登记卡》,具有合法的执业资格。

  号——上市公司重大资产重组》等文件的规定,航天长峰对本次交易相关机构或人

  京市天元律师事务所、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)、北京中同华资产评估

  益,亦未被采取司法冻结等强制措施,标的资产按照约定方式过户至航天长峰名下

  理办法》、《重组规定》及相关法律、法规及规范性文件规定的原则和实质性条件。

  协议的内容符合相关法律、法规的规定,在约定的相关条件全部成就时生效并可实

  《公司章程》的规定履行现阶段应当履行的信息披露义务和关联交易内部决策程序;

  航天长峰的控股股东、实际控制人及交易对方等相关主体采取的减少及规范关联交

  易的措施有利于保护航天长峰及其股东的合法权益;航天长峰的控股股东、实际控

  制人及交易对方等主体已就本次交易完成后避免与航天长峰同业竞争出具承诺函,